Klient indywidualny

Plan finansowy

- analiza i weryfikacja aktualnych umów finansowych - przygotowanie planu dziedziczenia uwzględniającego sukcesję prawną (testamenty, pełnomocnictwa, zapisy windykacyjne itp.) oraz sukcesję finansową (zabezpieczenie długów, podatków oraz zachowków) - zbadanie i określenie celów po analizie budżetu domowego - przygotowanie kompleksowo dobranego indywidualnego planu obejmującego rozwiązania ze wszystkich sektorów rynku finansowego

Inwestycje

- fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte - produkty maklerskie - ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - inwestycje w nieruchomości mieszkalne i grunty - fundusze Private Equity i Private Debt - inwestycje w fizyczne metale szlachetne (m.in. złoto, srebro, diamenty)

Oszczędzanie

- zabezpieczenie prywatnej emerytury - programy posagowe dla dzieci - programy do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego - regularne tworzenie poduszki finansowej

Ubezpieczenia

- analiza wymaganych kwot do zabezpieczenia - zabezpieczenie kosztów wystąpienia poważnego zachorowania lub urazu - organizacja procesu leczenia i rehabilitacji - zabezpieczenie kredytów i długów na wypadek śmierci

Kredyty

- przygotowanie i analiza aktualnych ofert kredytowych - prowadzenie całego formalnego procesu kredytowego - leasingi finansowe i operacyjne

Nieruchomości

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym na terenie całej Polski - inwestycje w nieruchomości