Klient indywidualny

Plan finansowy

- analiza i weryfikacja aktualnych umów finansowych
- przygotowanie planu dziedziczenia uwzględniającego sukcesję prawną (testamenty, pełnomocnictwa, zapisy windykacyjne itp.) oraz sukcesję finansową (zabezpieczenie długów, podatków oraz zachowków)
- zbadanie i określenie celów po analizie budżetu domowego
- przygotowanie kompleksowo dobranego indywidualnego planu obejmującego rozwiązania ze wszystkich sektorów rynku finansowego

Inwestycje

- fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte
- produkty maklerskie
- ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
- inwestycje w nieruchomości mieszkalne i grunty
- fundusze Private Equity i Private Debt
- inwestycje w fizyczne metale szlachetne (m.in. złoto, srebro, diamenty)

Oszczędzanie

- zabezpieczenie prywatnej emerytury
- programy posagowe dla dzieci
- programy do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego
- regularne tworzenie poduszki finansowej

Ubezpieczenia

- analiza wymaganych kwot do zabezpieczenia
- zabezpieczenie kosztów wystąpienia poważnego zachorowania lub urazu
- organizacja procesu leczenia i rehabilitacji
- zabezpieczenie kredytów i długów na wypadek śmierci

Kredyty

- przygotowanie i analiza aktualnych ofert kredytowych
- prowadzenie całego formalnego procesu kredytowego
- leasingi finansowe i operacyjne

Nieruchomości

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym na terenie całej Polski
- inwestycje w nieruchomości